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029 | 中国应该为芯片“卡脖子”恐慌吗?-2019-07-04

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发表于 2019-7-4 09:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式


029 | 中国应该为芯片“卡脖子”恐慌吗?

你好,这里是《邵恒头条》,我是邵恒。

从去年开始,因为中国和美国之间的贸易摩擦,有一个具体的行业就特别受关注:芯片。很多人都特别担心,美国政府会在芯片产品的出口上,对中国公司“卡脖子”。于是,本来一个特别专业的领域,得到了越来越多人的关注。网上也出现了各种关于芯片行业的文章。有对中国造芯片历史感到惋惜的、有对华为自己制造芯片叫好的、也有分析台湾芯片制造巨头台积电会怎么行动的,等等等等。

那么,中国和美国之间在芯片这个行业上的具体情况到底是什么样子的呢?以这个事实为基础,中国应该为芯片而恐慌吗?

我最近看到了一篇文章,是魏少军教授6月底在一个活动上的发言。魏教授是清华大学微电子学研究所的所长。之前他还做过大唐电信的总裁。你可能知道,大唐电信早年是跟华为、中兴齐名的中国电信公司。他对芯片行业可以说非常熟悉。

魏教授的发言里,数据、事实和论证都很丰富。如果你要是关心中美贸易摩擦里的芯片问题,以及中国科技公司在这方面的能力如何,那我认为魏教授的观点就非常值得了解。在今天的《邵恒头条》,就来跟你分享一下魏教授的看法。

魏教授说,他自己曾经被领导叫过去问:中国进口这么多芯片,如果哪天人家不卖给我们了,我们该怎么办?

但有意思的是,当他代表中国去参加全球的行业会议时,国外的芯片公司也会问:你们中国买这么多芯片,如果哪天中国不买了,我们该怎么办?

在这个问题上,我们作为买家很恐慌,其实人家作为卖家也很恐慌。

为什么这么说呢?我来带你看一组行业数据。数据最能帮助我们从宏观层面了解真实情况。

先来看看中国这边对芯片的需求。

我们都知道,用来制造芯片的核心材料是半导体。2018年,中国进口的半导体价值,是3120亿美元。这个额度,占到整个行业全球销售额的三分之二。

而在这3000多亿美元的进口额中,中国留在本地使用的产品价值,占到一半左右。剩下的,是用在其他出口的产品里的。

那对于什么类型的产品,我们对于出口依赖得最多呢?主要是两种,一个是CPU处理器,生产这种产品的,的确主要是美国公司,包括我们熟悉的英特尔、IBM、AMD。

另一种产品,是存储器。生产这种产品的,全球主要有四家供应商:一家是美国公司、两家韩国公司还有一家日本公司。不过这家日本公司,后来也被美国公司收购了。

好,这是需求端的数据,数据有点多,我来替你小结一下:从这些数据来看,中国采购了全球三分之二的半导体。其中,中国留下来自己用的半导体,这一部分,能占到全球销售的三分之一。可以说,中国对进口产品的依赖,的确很高

接下来,我们再来看看供给端,美国。

美国在全球芯片产业中的地位是怎样的呢?从销售额上来讲,美国公司大概占据了全球芯片半导体市场的半壁江山,2300亿美元左右

不过,从出口数据上而言,按照美国商务部的统计,美国向中国仅仅只出口了100亿美元的芯片,这是怎么一回事呢?原因是,大量的芯片产品虽说是美国设计的,但是在台湾加工然后到马来西亚封装,最后才出口到中国的。如果按照海关统计数据,美国确实只向中国出口了100亿美元的产品。所以,中国如果想对美国出口的芯片半导体加关税,是非常得不偿失的,因为名义上只有100亿美元。

但是,美国半导体行业协会还有另外一套统计方法,按照那套方法,美国向中国出口的芯片产品总值在1000亿美元左右。也就是说,美国芯片产业总销售额的一半,都是出口到中国的。

通过这两组数据,我们可以看到:中国和美国的芯片产业,是相互依赖的关系

了解完这组数据,再来看一下,我们最关心的问题:那中国应该为美国在芯片问题上“卡脖子”而恐慌吗?

魏教授的观点是,在半导体这个领域,已经形成了全球化的供应链。如果现在非要打破它,重新建立一个中国不依赖美国,或者美国不依赖中国的供应链,对两个国家而言,都是一件坏事。

如果我们把1970年以来全球GDP增长的曲线画出来,会发现:2002年以来的经济增长曲线速度格外的快。一个重要的原因就是信息产业从那个时候开始繁荣了,而信息产业繁荣的原因,又是因为全球标准的统一和发达的供应链。中国和美国都是这一波产业繁荣的大赢家。如果非得要让两个国家强行脱钩,那么结果对两国而言都不会好。

这是假设,双方都很理性。但是万一,美国真的不理智,对中国断供芯片会怎么样呢?

魏教授说,我们总认为中国在芯片产业上对外依存度很高,这件事成立的前提是:我们在正常做生意。西方公司确实在芯片上技术很好,产品做得又好又便宜。而中国的半导体产业呢?这么多年来,中国的半导体产业并没有什么国家布局,在全球的市场占有率是5%以下,统计时可以忽略不计。产品总体来说性价比不太高。那在正常做生意的时候,人们当然要选择又好又便宜的产品。

可是如果进入了非常情况,我们没得选了,那就只能拿自己的产品来用了。

以华为为例。华为每年有700亿美元的对外采购,其中110亿美元是给美国公司的。那如果真的断供了,一方面,华为有自己的备胎计划,另一方面,即使华为自己不做,或者自己暂时还做不到,也不代表没有其他的供应商。

只要华为愿意,完全可以动员其他中国公司帮它做。原来采购美国公司的产品,是因为美国公司的产品性价比好,但现在没得选啊。

魏教授说,中国的微电子产业有一个特点:虽然不好,但什么都有。如果从客户端能够给产品持续地进行反馈,不断迭代,那么中国自己的产业也可以满足相当一部分的需求。即使百分之百中国制造不现实,那么也可以到欧洲、日本或者其他国家去找。

但是,魏少军教授也强调:话虽然这么说,但如果真要建立一个没有美国的全球供应链,这件事还是风险很大的。他自己是不希望看到这样的事情发生。

简单总结一下,今天的《邵恒头条》跟你分享了:我们是否要担心美国卡中国芯片产业“脖子”的话题。清华大学魏少军教授的观点,主要分为三点:

第一,从数据上看,中国采购了全球三分之二的芯片,其中自己用的占到三分之一左右,而美国卖到全球的芯片里,有一半是卖给中国的。两国可以说依赖度非常高。

第二,中国很担心国外公司断供芯片,其实国外公司也很担心,中国突然不这么大规模采购芯片,那他们要怎么办。强行脱钩,对双方都是伤害,所以不太可能发生突然大规模断供的情况。

第三,即使最坏的情况发生了,中国也可以解决大部分问题。当然,要建立一个没有美国的供应链,这个想法本身风险很高。

这篇文章的原文链接也放在文稿里了。你如果感兴趣,可以去看看。也欢迎你在留言区分享你的看法。

好了,这就是今天的《邵恒头条》。我是邵恒,我们明天见。

原文链接:

https://www.guancha.cn/weishaojun/2019_06_27_507216.shtml

《魏少军:外国供应商曾问我,如果中国不买芯片了,他们怎么办》

来源:得到
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